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大连电瓷拟定增募资不超3.6亿元 引入战投目的引关注

发布时间:2020-03-25 20:27    来源媒体:证券时报

大连电瓷(002606)(002606)3月8日晚披露2020年度非公开发行股票预案,公司拟非公开发行股票数量不超过7611万股(含7611万股),非公开发行股票的价格为4.73元/股,非公开发行股票募集资金总额不超过3.6亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

3月24日,大连电瓷召开股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。3月25日,深交所就此向大连电瓷下发了关注函。

原实控人参与认购

3月8日晚披露2020年度非公开发行股票预案显示,大连电瓷本次非公开发行股票的发行对象为应坚、杭实基金(代“杭实大瓷发展股权投资合伙企业”)、刘桂雪、武杨、林应。其中应坚通过锐奇技术控制公司23.03%的表决权,为公司实际控制人;刘桂雪本次发行前持有公司8.01%股权,为公司5%以上股东;其他认购对象均与公司不存在关联关系,仅杭实基金投资总监沈俊杰在公司担任董事。其中,刘桂雪系大连电瓷昔日实控人。

大连电瓷曾于2016年9月19日晚间公告了股权转让方案,公司控股股东、实际控制人刘桂雪将其持有的大连电瓷股份4000万股,以28元/股的价格协议转让给意隆磁材。转让部分股份占大连电瓷总股本比例为19.61%,包括无限售条件流通股2000万股,有限售条件股(转让方式受限的高管锁定股)2000万股,转让总价款11.2亿元,转让价格较停牌前一交易日收盘价27.2元/股溢价2.94%。转让完成后,刘桂雪的持股比例将下降至8%,意隆磁材持有大连电瓷19.61%股份,成为控股股东。

大连电瓷2019年3月18日晚公告,原控股股东意隆磁材名下的9383万股股份于2019年3月15日过户至锐奇技术名下。此次股权过户完成后,锐奇技术直接持有公司23.03%股份,上市公司控股股东由意隆磁材变更为锐奇技术;上市公司实际控制人由朱冠成及邱素珍变更为锐奇技术的实际控制人应坚。大连电瓷3月8日晚的公告显示,刘桂雪本次拟认购1269万股,拟认购金额为6002.37万元。

引入战投引关注

在3月25日的关注函中,深交所要求大连电瓷根据《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“《监管问答》”)进行自查,逐项核实并补充披露本次非公开发行拟引入的战略投资者是否符合《监管问答》“一、关于战略投资者的基本要求”;要求大连电瓷根据《监管问答》的要求补充披露公司与上述4名战略投资者签署的战略合作协议的主要内容、具体合作安排、引入战略投资者的目的、商业合理性、募集资金使用安排、战略投资者的基本情况等。

鉴于大连电瓷股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》时未按照《监管问答》的要求将引入战略投资者的事项提交董事会、股东大会单独审议。因此,深交所在关注函中要求大连电瓷说明未进行审议的原因、后续安排及具体时间计划、本次非公开发行股票预案的审议程序是否存在瑕疵,并充分揭示风险。

同时,深交所要求大连电瓷结合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十五条的规定说明本次发行方案是否发生变化、是否存在其他对本次发行定价具有重大影响的事项、是否需要重新确定本次发行的定价基准日。

此前已收问询函

需要指出的是,针对大连电瓷披露的2020年度非公开发行股票预案,深交所此前已经向大连电瓷下发过问询函。3月17日,大连电瓷披露了对深交所问询函的回复。大连电瓷在对深交所问询函的回复当中表示,逐一说明了杭实基金、刘桂雪、武杨、林应属于董事会引入的战略投资者的理由。同时,大连电瓷明确表示,本次发行对象为应坚、杭实基金、刘桂雪、武杨、

林应,其中应坚为公司实际控制人,属于《实施细则》第七条(一)中规定的发行对象;杭实大瓷基金、刘桂雪、武杨、林应为董事会确定的战略投资人,属于《实施细则》第七条(三)中规定的发行对象。本次发行对象均为董事会确定的对象,并以董事会决议公告日(2020年3月9日)为定价基准日,符合《实施细则》第七条的相关规定。

据了解,大连电瓷作为国内最大高压线路悬瓷绝缘子供应商,主要客户为国家电网公司、南方电网公司、各地区电网公司及国外部分国家电网公司等,公司主导产品如高压线路悬式瓷绝缘子、复合绝缘子,电站电瓷等产品,经过多年的发展,在相关细分市场占据着行业主导地位。

2019年业绩快报显示,2019年,公司经营业绩大幅上升,营业收入较上年同期上升20.36%;营业利润较上年同期上升了211.64%;利润总额较上年同期上升了259.39%;净利润较上年同期上升了343.00%;基本每股收益为0.11元,较上年同期上升了320%。

申请时请注明股票名称