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大连电瓷拟定增募资不超3.6亿元 昔日实控人参与认购

发布时间:2020-03-09 10:53    来源媒体:证券时报

大连电瓷(002606)(002606)3月8日晚披露2020年度非公开发行股票预案,公司拟非公开发行股票数量不超过7611万股(含7611万股),非公开发行股票的价格为4.73元/股,非公开发行股票募集资金总额不超过3.6亿元,扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。

去年业绩大幅增长

据了解,大连电瓷作为国内最大高压线路悬瓷绝缘子供应商,主要客户为国家电网公司、南方电网公司、各地区电网公司及国外部分国家电网公司等,公司主导产品如高压线路悬式瓷绝缘子、复合绝缘子,电站电瓷等产品,经过多年的发展,在相关细分市场占据着行业主导地位。

2019年业绩快报显示,2019年,公司经营业绩大幅上升,营业收入较上年同期上升20.36%;营业利润较上年同期上升了211.64%;利润总额较上年同期上升了259.39%;净利润较上年同期上升了343.00%;基本每股收益为0.11元,较上年同期上升了320%。

造成大连电瓷2019年业绩大幅上升的主要原因为:2018年市场形势较为严峻,竞争激烈;2019年市场总体情况有所恢复,部分公司优势项目短期内提升,因此导致业绩同比大幅增高。

公开资料显示,我国特高压、超高压交直流输电等工程的建设,带动了输变电设备行业的快速发展,经过多年的发展,我国逐渐向智能电网全面建设阶段布局。我国特高压历经“十二五的三横三纵一环”规划、大气污染防治“四交五直”规划以及“十三五的五交八直”规划,目前正处在特高压电网的快速发展建设期:2019年全国电网工程建设完成投资4856亿元,全年实现全国跨区、跨省送电量分别完成5405亿千瓦时和14440亿千瓦时,分别比上年增长12.2%和11.4%。

在这样的背景下,大连电瓷也是不断披露中标国家电网采购项目的消息。例如,大连电瓷2019年9月6日晚间公告,子公司预中标4645万元国家电网项目;大连电瓷2019年10月18日晚公告,公司预中标4个国家电网采购项目,预中标金额合计约为3.26亿元,占公司2018年营业总收入的54.03%;大连电瓷2020年3月6日晚公告,全资子公司预中标国家电网4860万元招标采购项目。

随着公司业务规模不断扩张,为稳固公司在细分市场龙头地位及保证产品技术的核心竞争力,大连电瓷亟需通过融资获得更多的资金用于支持技术研发、生产经营及国内外市场的开拓。

大连电瓷本次非公开发行募集资金将用于补充流动资金,将有效降低公司资产负债率,偿债能力得到显著提高,减少财务风险和经营压力,公司资本实力和抗风险能力将进一步增强,从而进一步提升公司的盈利水平,增强公司长期可持续发展能力。

昔日实控人再出手

大连电瓷本次非公开发行股票的发行对象为应坚、杭实基金(代“杭实大瓷发展股权投资合伙企业”)、刘桂雪、武杨、林应。其中应坚通过锐奇技术控制公司23.03%的表决权,为公司实际控制人;刘桂雪本次发行前持有公司8.01%股权,为公司5%以上股东;其他认购对象均与公司不存在关联关系,仅杭实基金投资总监沈俊杰在公司担任董事。

值得一提的是,刘桂雪系大连电瓷昔日实控人。

1956年2月出生的刘桂雪,2003年即是大连电瓷有限公司的董事长、总经理,股份制改制后继续担任大连电瓷董事长、总经理,2015年10月至2016年3月仅担任董事一职,2016年3月辞去大连电瓷董事职务之后,便不再担任上市公司任何职务。之后,大连电瓷于2016年9月19日晚间公告了股权转让方案,公司控股股东、实际控制人刘桂雪将其持有的大连电瓷股份4000万股,以28元/股的价格协议转让给意隆磁材。转让部分股份占大连电瓷总股本比例为19.61%,包括无限售条件流通股2000万股,有限售条件股(转让方式受限的高管锁定股)2000万股,转让总价款11.2亿元,转让价格较停牌前一交易日收盘价27.2元/股溢价2.94%。转让完成后,刘桂雪的持股比例将下降至8%,意隆磁材持有大连电瓷19.61%股份,成为控股股东。

大连电瓷2019年3月18日晚公告,原控股股东意隆磁材名下的9383万股股份已于2019年3月15日过户至锐奇技术名下。此次股权过户完成后,锐奇技术直接持有公司23.03%股份,上市公司控股股东由意隆磁材变更为锐奇技术;上市公司实际控制人由朱冠成及邱素珍变更为锐奇技术的实际控制人应坚。

如今,在经过兜兜转转之后,刘桂雪又再度出手,准备参与大连电瓷的大连电瓷发行。据悉,本次刘桂雪拟认购1269万股,拟认购金额为6002.37万元。

今日,大连电瓷呈现出逆势涨停走势。截至e公司记者发稿时止,大连电瓷报于7.87元,上涨0.72元,涨幅为10.07%。

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